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Banca y Finanzas

(PSAF) Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial


Clase
Comprar por €1450

Programa acreditado por la CNMV para el cumplimiento de la MiFID II y por EFPA como preparatorio para el examen de certificación EFA (European Financial Advisor)

Programa incluido en el listado de la CNMV para el cumplimiento de la MiFID II


Objetivos

  • Complementar y profundizar la formación y experiencia de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios particulares.

  • Formar en las habilidades técnicas de valoración, juicio y asesoría, necesarias para optimizar la relación con el cliente.

  • Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para responder a las necesidades de los clientes en la gestión de patrimonios, mejorando calidad y rentabilidad en los servicios ofrecidos.

Orientado a

  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca personal o privada.

  • Gestores, asesores y consultores que requieran formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.

  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, o entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.

  • Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.

Requisitos mínimos para la realización del programa y examen de CNMV

  • Acreditar titulación completa de estudios secundarios o en su defecto haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o en su defecto acreditar una experiencia mínima de 2 años en el sector bancario y/o en servicios financieros.
  • Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV. 

Metodología

  • On Line, con contenidos multimedia interactivos

  • Clases virtuales síncronas y videoconferencias grabadas

  • Actividades y prácticas individuales y en grupo

  • Seguimiento personalizado

  • Asesoramiento de expertos

Titulación

Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF), otorgado por CESTE - Escuela Internacional de Negocios.

Duración e inicio

El curso dura 12 meses desde la fecha de inicio.

Puede empezar cuando lo desee. 

Una vez haya realizado el pago contactaremos con usted para completar el Proceso de Admisión.

Aquí tienes el esquema de la clase:

1. Instrumentos y mercados financieros

25% DEL PROGRAMA

2. Test Simulación 1: Instrumentos y Mercados Financieros

Test Simulación 1: Instrumentos y Mercados Financieros

3. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria

10% DEL PROGRAMA

4. Gestión de carteras

17.5% DEL PROGRAMA

5. Seguros

7.5% DEL PROGRAMA

6. Pensiones y Planificación para la jubilación

5% DEL PROGRAMA

7. Test Simulación 2: Fondos de Inversión, Carteras, Seguros, Pensiones

8. Inversión inmobiliaria

5% DEL PROGRAMA

9. Crédito y financiación

5% DEL PROGRAMA

10. Fiscalidad de la inversión

12.5% DEL PROGRAMA

11. Normativa y regulación

7.5% DEL PROGRAMA

12. Planificación financiera

5% DEL PROGRAMA

13. Test Simulación 3- Final

Test Intermedio 3

14. Examen Final

Examen tipo test

15. EXAMEN OFICIAL PSAF

EXAMEN OFICIAL PSAF

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