(PSAF) Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial
Clase
Programa acreditado por la CNMV para el cumplimiento de la MiFID II y por EFPA como preparatorio para el examen de certificación EFA (European Financial Advisor)
Programa incluido en el listado de la CNMV para el cumplimiento de la MiFID II
Objetivos
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Complementar y profundizar la formación y experiencia de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios particulares.
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Formar en las habilidades técnicas de valoración, juicio y asesoría, necesarias para optimizar la relación con el cliente.
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Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para responder a las necesidades de los clientes en la gestión de patrimonios, mejorando calidad y rentabilidad en los servicios ofrecidos.
Orientado a
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Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca personal o privada.
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Gestores, asesores y consultores que requieran formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
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Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, o entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.
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Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.
Requisitos mínimos para la realización del programa y examen de CNMV
- Acreditar titulación completa de estudios secundarios o en su defecto haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, o en su defecto acreditar una experiencia mínima de 2 años en el sector bancario y/o en servicios financieros.
- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no habérsele impuesto sanción firme por infracción grave en la CNMV.
Metodología
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On Line, con contenidos multimedia interactivos
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Seguimiento personalizado
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Asesoramiento de expertos
Titulación
Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF), otorgado por CESTE - Escuela Internacional de Negocios.
Duración e inicio
El curso dura 12 meses desde la fecha de inicio.
Puede empezar cuando lo desee.
Una vez haya realizado el pago contactaremos con usted para completar el Proceso de Admisión.
Aquí tienes el esquema de la clase:
1. Instrumentos y mercados financieros25% DEL PROGRAMA |
2. Test Simulación 1: Instrumentos y Mercados FinancierosTest Simulación 1: Instrumentos y Mercados Financieros |
3. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria10% DEL PROGRAMA |
4. Gestión de carteras17.5% DEL PROGRAMA |
5. Seguros7.5% DEL PROGRAMA |
6. Pensiones y Planificación para la jubilación5% DEL PROGRAMA |
7. Test Simulación 2: Fondos de Inversión, Carteras, Seguros, Pensiones |
8. Inversión inmobiliaria5% DEL PROGRAMA |
9. Crédito y financiación5% DEL PROGRAMA |
10. Fiscalidad de la inversión12.5% DEL PROGRAMA |
11. Normativa y regulación7.5% DEL PROGRAMA |
12. Planificación financiera5% DEL PROGRAMA |
13. Test Simulación 3- FinalTest Intermedio 3 |